愛爾眼科擬1.52億歐元收購歐洲最大上市眼科機構
加入日期:2017/4/12 14:14:06 查看人數: 778 作者:admin
愛爾眼科4月11日晚間發布重大事項公告，公司擬通過間接全資持有的愛爾國際（歐洲）有限公司（“歐洲愛爾”）向持有Clínica Baviera, S.A.100%股份的股東發起自愿收購要約，要約收購價格為每股10.35歐元。根據歐洲愛爾與合計持有標的公司69.353%股權的6位股東（“售股股東”）約定的“不可撤銷的股權轉讓承諾”，歐洲愛爾發起自愿要約收購后，售股股東不可撤銷地向歐洲愛爾轉讓其持有的59.353%的股權， 3位標的公司創始人及核心高管持有的剩余10%股權承諾不接受本次要約，在本次要約完成三年后可按照約定的條件轉讓給歐洲愛爾。因此，本次要約對應股本(即90%股權)的對價約為1.52億歐元，實際交易對價取決于最終接受要約的情況。愛爾眼科自2017年4月12日起復牌。
公告顯示，Clínica Baviera, S.A. 是歐洲最大的連鎖眼科醫療上市公司，具有25年的發展歷史，在歐洲具有廣泛的市場影響力，目前在西班牙、德國、意大利等國家共經營76家眼科醫療機構，其屈光業務在西班牙、德國占有率第一。標的公司人才實力雄厚，目前已有174名眼科醫生和110名視光醫生，包括創始人Julio Baviera醫生在內的骨干醫生在歐洲享有很高聲譽。
愛爾眼科董事長陳邦表示，本次交易無論是體量還是布局在國際眼科界都史無前例，對愛爾的發展具有重要的里程碑意義，是愛爾踐行“共享全球眼科智慧”理念的一大步，是構建眼健康生態圈的新平臺。首先，公司一舉占據在歐洲的領先地位，構建起全球協同發展的戰略格局，加速臨床、科研、人才資源全球一體化，搭建起高水平的世界級眼科平臺，大幅度提升愛爾的綜合競爭力；其次，標的公司的醫療技術和服務質量行業領先，通過引進歐洲國際醫生專家團隊，助推公司快速發展高端服務，滿足日益增長的高端醫療服務需求；第三，該標的為上市公司，管理規范，財務透明，戰略清晰，在經濟效益上具有良好發展前景，將進一步提高公司的盈利能力，增厚股東利益。
愛爾眼科董秘吳士君表示，愛爾眼科與Clínica Baviera文化理念相近，雙方高層進行了長期順暢的溝通交流，高度認可彼此的愿景和戰略，并購后核心團隊及醫生也將繼續留任，這都為順利整合壯大奠定了扎實的基礎。同時，本次收購不以標的退市為目的，屆時有望成為全球唯一一家在中國和海外兩地上市的眼科機構，此次攜手將締造全球行業典范，造福全球眼病患者。
一位行業資深專家表示，公司和Clínica Baviera分別是中國和歐洲最大的眼科機構，本次收購是愛爾眼科相繼成功并購香港、美國一流眼科中心后推進全球化戰略的又一重大舉措，在持續增厚公司業績的同時，有利于公司掌握最前沿的眼科技術和服務體系，打造國際最大的眼科醫生集團，無疑將進一步擴大愛爾在全球眼科行業的領先優勢。
