2019年我國基因檢測市場發展現狀及趨勢分析
加入日期:2019/5/29 9:04:03 查看人數: 881 作者:admin
我國基因檢測產業市場潛力巨大，產業集聚化發展顯著，公司成立速度放緩行業進入整合期。我國監管政策滯后，行業準入門檻較低。
一、我國基因檢測產業市場潛力巨大
基因檢測行業是精準醫療的重要組成部分，隨著經濟的快速發展，作為人口大國，我國基因檢測發展迅速，2018年我國基因檢測行業規模將達到603.29億元，預計到2020年市場規模有望達到1015.49億元，復合增長率將達到37.87%。見圖1和表1。
圖1 2015—2020年我國基因檢測行業市場規模
數據來源：火石創造整理
表1 頭部企業基因檢測業務營收情況
數據來源：火石創造整理
二、基因檢測產業集聚化發展顯著
截至2018年末，我國基因檢測產業企業數量共計1030家，主要分布東南沿海和經濟發達地區。北京企業數量位居第一（236家，占22.91%），其次為上海（206家，占20%）和廣東（168家，占16.31%），三個城市合計企業數量占總體的60%。見圖2。
圖2 我國基因檢測企業地域分布
數據來源：火石創造數據庫
北京、廣東、上海三地基因檢測產業發展領先全國，除了當地具有人才和資本資源優勢以外，地方制定的產業政策也發揮著至關重要的作用。無論在頂層的產業規劃還是在細分領域的發展規范，當地政府均制定了相關文件，有效促進了基因產業健康快速發展。見表2。
表2 北京、廣東、上海基因檢測產業促進政策
數據來源：火石創造數據庫
三、公司成立速度放緩行業進入整合期
2015年1月底，美國總統奧巴馬在2015年國情咨文演講中宣布了美國的精準醫學計劃，目的是讓所有人獲得健康個性化信息。隨后，中國科技部也于2015年3月份召開了國家首次精準醫學戰略專家會議，并計劃在2030年前投入600億元加速中國精準醫療的行業發展，這為中國的基因技術行業的發展帶來了政策保證。
除了華大基因等老牌基因檢測企業以外，2011年后，初創企業數量開始增加。國內基因檢測行業從2009年開始醞釀，逐漸發展，爆發于2014—2016年期間，2017年以來隨著NIPT和市場監管逐漸成熟，國內產品擁有先發優勢的企業逐漸占據市場話語權，中小企業生存空間被壓縮，新成立企業增量放緩。
火石創造數據庫顯示，截至2018年，全國基因測序企業有1030家，其中2009年新成立39家，2010年新成立67家，2011年新成立79家，2012年新成立64家，2013年新成立87家，集中爆發在2014年和2015年，分別有140家和214家，2016年有109家。此外，2009年以前成立的基因檢測公司共有206家。
四、上下游議價能力低，中游受制嚴重
上游測序儀和基因檢測試劑被Illumina、Thermo Fisher和Agilent等寡頭壟斷。我國中游眾多的測序服務提供商和研究機構與他們的議價能力不強。且試劑與儀器的捆綁式銷售，因此中游企業在試劑使用方面受制嚴重。我國基因檢測下游主要由醫院等機構組成，醫院在我國醫療服務產業鏈中一直處于最高端的位置。中游測序服務提供商與他們交易中沒有議價優勢。
總體來講，我國中游測序服務商對于上下游來說，其議價能力不足，且在試劑方面，還受制于上游的試劑供應。
表3 基因檢測技術典型企業
數據來源：火石創造
五、 監管政策滯后，行業準入門檻低
基因檢測作為新興產業，在我國起步較晚，且其技術處于較高的水平，因此，我國一方面為了盡可能小的限制產業發展，另一方面在監管和規范的政策制定客觀上存在不足。這導致在我國發展初期，基因檢測公司只要向上游購買測序儀，都可以向下游提供測序服務。
雖然測序服務提供商需要選定目標基因（例如，罕見病致病基因或者腫瘤致病基因等），并開發出配套試劑。但基因選擇與配套試劑開發技術難度相對不高，并不能構成有效的進入壁壘。總體而言，我國基因檢測服務企業的準入門檻相對很低。
表4 我國基因檢測試劑盒產品情況
六、小結
我國基因檢測產業集聚化發展顯著，公司成立速度放緩行業進入整合期。但我國監管政策滯后，行業準入門檻較低。
我國基因檢測行業趨勢從基因檢測技術方面，新型測序技術將持續涌現，長測序技術將進一步打開藍海市場，聯合治療將引領應用端技術市場。從基因檢測產業應用方面，NIPT產品升級將再迎新機遇，腫瘤早篩技術有待突破，伴隨診斷市場將呈現井噴式發展趨勢。政府方面正大力推動精準用藥發展。
總體而言，我國基因檢測產業發展潛力巨大，隨著測序技術的發展，外部政策的不斷完善，加上大數據與生物醫藥領域的不斷融合與發展，未來將涌現出更多創新型大數據應用場景，全方位加快藥物研發速度，完善罕見病診治閉環，實現精準預防和治療。
