集采政策下 骨科機器人破局吸金
加入日期:2022/1/13 8:20:24 查看人數: 2275 作者:admin
隨著人工關節國家集采及全國各地骨科耗材集采的開展實施，骨科醫療器械毛利率被大幅壓縮，國內的骨科龍頭企業紛紛進行技術升級、產業鏈合作、并購重組，資本開始關注骨科手術數字化賽道，密集押注以骨科手術機器人為代表的科技創新企業。根據動脈網統計，我國骨科手術數字化賽道已有多家企業完成融資，且有的企業融資金額突破億元，入場的投資機構包括高瓴、紅杉、鼎暉等多家知名機構。當骨科市場隨著集采政策的落地翻開新的一頁，骨科數字化產品迎來前所未有的發展契機。
賦能醫生“腦”與“眼”
通常，數字化賦能醫生的能力被比喻為“手”（機械臂）、“眼”（導航）、“腦”（AI）。腹腔鏡手術
機器人賦能的重點是“手”，如達芬奇腹腔鏡手術機器人主要輔助醫生在狹窄的空
間中進行操作；骨科手術機器人則重點賦能醫生的“腦”和“眼”。
在骨科手術領域，骨科創傷手術最大的需求是精準復位和固定；關節手術的核心需求是準確截骨；脊柱手術的核心需求是固定。對于臨床醫生而言，“腦”意味著基于二維X光平面影像的
優秀閱片能力，也就是在大腦里重建三維空間，識別患者骨骼特征、規劃手術方案、治療傷患的能力。“眼”意味著融合直覺和觸感的導航能力。例如在置釘過程中，醫生往往需要經過10多年的臨床經驗積累，才能憑借高速旋轉的克氏針傳導的輕微震顫定位其在骨骼中行進的位置。在傳統條件下，醫生只能通過在術中反復進行X光透視，積累大量的臨床實踐經驗，實現“腦”和“眼”的能力提升。骨科手術機器人和骨科手術導航的核心價值就在于能夠提供患者的骨骼三維模型，實時為醫生規劃手術路徑，減少術中X光的反復透視，大大縮減手術時長，顯著降低手術風險，減少患者傷痛。
基層骨科醫療市場增長動力強勁
近年來，基層醫院骨科基礎類手術入院人數有明顯的提升。相較于三級醫院入院人數增速的放緩，基層醫院入院人數增長較快，尤其是骨科領域縣級醫院的入院人數近幾年有明顯提升。據中國國際金融股份有限公司統計，2011年—2016年，縣級醫院創傷類骨折手術入院人數復合年均增長率為14.30%，而城市醫院為-8.71%；縣級醫院脊柱類椎間盤疾病入院人數復合年均增長率為37.30%，城市醫院則為6.07%。不難看出，隨著分級診療的推進，部分骨科手術正在逐步向基層醫院集中，基層骨科醫療市場增長動力強勁。
一位長期使用手術機器人的骨科醫生表示，現有骨科手術機器人的靈活度仍比不上醫生的雙手，在臨床使用中也存在一些機械偏差，對頂尖醫生的幫助并不大；但對于低年資醫生來說，手術機器人、手術導航等骨科手術數字化產品能夠幫助其學習手術技術，更快掌握高難度的手術。
現有基層醫院骨科臨床手術能力欠缺，尤其是復雜骨科手術臨床經驗不足，很多患者需求得不到滿足。但在骨科手術機器人等數字化產品的加持下，醫生的手術能力可得到大幅提升，基層骨科市場需求將進一步提高。對于骨科手術機器人而言，基層增量市場是最具想象空間的發展市場。但與此同時，目前市面在售的手術機器人系統價格較高，超出了基層醫院的負擔能力，市場推廣進展較為緩慢。
三大技術壁壘成為競爭制高點
目前，骨科手術機器人系統主要有三大技術壁壘：光學導航技術、協作機器人、人工智能技術。國內少有企業能掌握所有核心技術。
光學導航技術是國內企業需要突破的重點和難點。在臨床手術應用場景下，光學導航系統必須具備超高的精度和持續的穩定性，這對基礎元器件品質、生產工藝、核心算法能力均提出了很高的要求。協作機器人是骨科數字化手術系統的重要組成部分，機械臂的高精度協同控制算法、零配件選型和構型設計具有較高的研發難度。現階段，國內大部分光學導航設備和協作機器人依靠進口。根據天智航招股書，光學導航設備和協作機器人是骨科手術導航定位機器人的重要原材料，2017年、2018年和2019年，上述兩項原材料采購金額占其原材料采購總額的比例分別為35.75%、32.61%和35.74%。
人工智能技術是助推骨科手術機器人實現智能化的關鍵動力。目前，我國已有多家企業在骨科手術導航關鍵技術，如圖像智能識別、自動分割、數據融合、精確配準、三維重建、智能規劃等方面取得突破。
當下，骨科手術機器人系統迎來發展黃金時代。一方面是因為國內骨科醫生經過了數年的市場教育，已經對骨科手術機器人系統有了基本認知；另一方面則得益于國內涌現出了很多骨科手術機器人企業，為市場帶來了更多好產品。在骨科行業迎來發展拐點的背景下，骨科數字化行業正在加速發展，機遇與挑戰并存。
